江湖术士茅山明法术不精,却满脑子鬼主意,终日带着大宝与小宝两只小鬼招摇撞骗,靠装神弄鬼混吃混喝。某日他为富豪谭百万驱邪,不料撞上真厉鬼,吓得连夜逃窜。深夜里他误入一个荒僻村庄,恰逢此地饱受马贼邪祟侵扰,全村戒备森严。茅山明被保安队长当成马贼同伙抓个正着,幸得道长九叔及时搭救才化险为夷。
此时马贼团伙大举来袭,村民们在九叔带领下奋起反抗,终将匪徒击退。风波中茅山明所养的大宝、小宝被九叔收伏。经此一劫,茅山明幡然醒悟人鬼殊途,决心与二鬼斩断牵连。不料马贼暗中作乱,掳走了大宝,一场正邪交锋再起波澜……